階段設定

階段設定用來管理銷售流程（Pipeline）與其中的階段。會員與 LINE 群組兩套流程各自獨立管理。

進入路徑

後台左側 會員 → 階段設定。

切換會員 / LINE 群組流程

頁面上方切換「會員流程」與「LINE 群組流程」，兩者的流程與階段各自獨立。

流程（Pipeline）

左側是流程清單，可：

• 新增流程：在下方輸入框填名稱後按加號。
• 設為預設：點星號圖示，看板與漏斗預設載入此流程。
• 重新命名：點鉛筆圖示。
• 刪除：點垃圾桶圖示（會一併刪除其階段）。若仍有會員／群組停在此流程中，刪除會失敗並提示。

階段（Stages）

選定一條流程後，右側管理它的階段。每個階段可設定：

顏色　點色塊選色，看板與漏斗會用此色標示。

名稱　直接編輯，失焦即儲存。

類型（kind）　三選一：

• 進行中（open）：一般階段。
• 成交（won，終態）：代表贏單／成交。
• 流失（lost，終態）：代表流失／輸單。

停滯天數　超過此天數未動作，看板上會把卡片標為「停滯」。留空或 0 表示不判定停滯。

排序　以上下箭頭調整階段先後順序。

刪除　點垃圾桶圖示。若仍有會員／群組停在此階段，刪除會失敗並提示。

新增階段：在下方輸入框填名稱後按「新增階段」，新階段預設為「進行中」類型。

成交自動回寫

頁面下方有「成交自動回寫」開關（預設關）：

開啟後，當會員完成消費／結帳（付款成功或首購）時，系統會自動把該會員在預設會員流程的階段移到「成交（won）」階段。為避免把已在更後段（例如「回購」）的會員拉回成交，只有尚未到達成交或其後階段的會員才會被回寫。

常見問題

Q1　刪不掉流程／階段

代表仍有會員或群組停在該流程／階段中。請先把卡片移到別的階段，或改用其他流程，再刪除。

Q2　把某階段類型改成「成交」會怎樣

該階段會被視為終態，在看板與漏斗以成交標籤呈現；若同時開啟「成交自動回寫」，消費事件會把會員自動移到成交類型的階段。

Q3　停滯天數設多少合適

依你的跟進節奏而定。例如「洽談中」設 7 天，代表超過一週沒動作就提醒跟進。